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银行业团队类奖项设置 2014中国金融业(河南)最佳理财团队

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推荐理由:他们始终以“恒业行远、至诚相伴”为宗旨,以卓越的姿态参与市场竞争,努力打造高端服务平台,通过量身定制的综合财富规划、顾问咨询、资产管理、跨境金融、上市股东综合服务及特色增值服务等,竭诚为中原经济区建设领军人物提供尊贵、专属、专业、私密的私人银行服务。目前团队8名财富顾问均通过国际金融理财师资格认证,其中7人还获得私人银行家资格认证,该团队2011年-2013年连续三年被评为“河南省金牌理财团队”。

候选团队:工行郑州建设路支行理财团队

推荐理由:该理财团队有5名成员,平均年龄32岁,不仅具备国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、国际财资管理师(CTP)等国际认证的专业理财资格,更具有丰富的经济、金融、管理、法律等专业知识,为千万客户开启财富之门,成就财富人生。2014年,该团队共计销售理财产品243117万元,基金产品48548万元。

候选团队:交行经三路支行财富管理团队

推荐理由:团队成立于2007年,秉承“以客户为中心”的服务理念,长期致力于为客户提供个金及公司财富管理等全方位金融理财服务,并先后获得“中原卓越理财团队、河南省金牌理财团队”、“交通银行财富保障策划项目优秀奖”等多项荣誉。30位客户经理,CFP持证人5人,AFP持证人20人,获得金牌理财师荣誉证书的3人,竭诚为各界领军人物提供尊贵、专属、专业、专享、私密的理财服务。

候选团队:中国农业银行河南省分行私人银行部团队

推荐理由:他们始终以“恒业行远、至诚相伴”为宗旨,以卓越的姿态参与市场竞争,努力打造高端服务平台,通过量身定制的综合财富规划、顾问咨询、资产管理、跨境金融、上市股东综合服务及特色增值服务等,竭诚为中原经济区建设领军人物提供尊贵、专属、专业、私密的私人银行服务。目前团队8名财富顾问均通过国际金融理财师资格认证,其中7人还获得私人银行家资格认证,该团队2011年-2013年连续三年被评为“河南省金牌理财团队”。

候选团队:中信银行郑州金水路支行理财团队

推荐理由:这是一支专业、高效、热情的金融理财服务团队。团队成员全部持有国际金融理财师执业资格,精通银行、证券、基金、外汇、保险、税务、金融衍生品、出国等多种金融产品。依托中信集团金融产品门类齐全的优势,充分利用集团、总分行资源,为客户提供一系列投资理财服务,满足客户个性化、多元化的金融需求。

候选团队:光大银行郑州东风支行零售团队

推荐理由:中国光大银行郑州东风支行零售团队是一支朝气蓬勃、业务精湛的队伍,部门成员11名,均取得AFP注册金融理财师资格,并有一名CFP持证人。自2011年起连续四年获得郑州分行“对私业务先进集体”,并于2014年度获得零售业务“卓越团队奖”,创造了骄人的业绩。

候选团队:招商银行私人银行(郑州)中心

推荐理由:该中心是由招行总行直属,中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,由11名理财专家组成,所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供全国金融领域中领先的股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族信托、全权委托等高端金融订制服务。

候选团队:中国银行花园支行

推荐理由:花园支行营业部财富管理中心是由14名成员组成的一支团结、专业、高效、热情的理财团队,该团队综合客户经理均从事财富管理工作5年以上。目前,该中心依托出国留学金融服务的特色平台,针对出国留学业务需求,推出信用卡、出国留学贷款等一条龙金融服务,以此带动中高端客户和个金存款业务的快速增长。

候选团队:浦发银行建西支行理财团队

推荐理由:团队成立于2010年,是一支团结、敬业、高效、热情的理财专业团队,现有3名成员,均持有AFP、CFP等多项专业证书。他们为广大客户提供包括银行、证券、基金、黄金、期货、信托、外汇、艺术品投资等金融产品,为客户提供专业的理财服务。获得浦发银行“销售明星”、“双优标兵”等众多内部荣誉。

候选团队:中国民生银行信阳分行理财团队

推荐理由:组建于2013年11月的信阳分行理财团队,AFP及以上持证理财经理7人。坚持“服务大众,情系民生”的服务宗旨,仅用一年时间即新增维护贵宾客户一千余户,管理金融资产超二十亿元,服务范围涉及理财、基金、证券、贵金属、融资等多个方面,在信阳地区打响了“民生财富”品牌,成为大众信赖的专业投资理财服务团队。

候选团队:中国邮政储蓄银行股份有限公司河南省分行直属支行“金牌理财团队”

推荐理由:这是一支富有朝气和活力的团队,4名成员均为AFP持证人,其中2人为CFP持证人。他们秉承着“专业、敬业、卓越”的理念,不断地为客户提供优质的财富管理服务。他们多次获得上级单位奖项,并多次在各类竞赛中创造佳绩。